پس از پنچر شدن لاستیک ماشین در ناکجاآباد، برد و جنت، زوجی که تازه نامزد کرده‌اند، با عمارت ترسناک دکتر فرانک ان فورتر خودنما و فریبنده و مجموعه‌ای از شخصیت‌های عجیب و غریب روبه‌رو می‌شوند. این دانشمند دیوانه از طریق رقص‌های پیچیده و موسیقی راک، از آخرین ساخته خود رونمایی می‌کند: یک مرد عضلانی و بی‌نقص.

آنتونی استونر، یک تنبل بیکار، علاقه‌مند به ماری‌جوانا و درامر آماتور، والدین سخت‌گیر خود را رها کرده و به جاده می‌زند و در نهایت با فردی هم‌فکر به نام پدرو د پاکاس آشنا می‌شود. اگرچه این دو نفر به دلیل حمل ماری‌جوانا دستگیر می‌شوند، اما به دلیل یک نقص فنی قانونی آزاد می‌شوند. این موضوع به آن‌ها اجازه می‌دهد تا به ماجراجویی‌های متعدد خود ادامه دهند و در نهایت در یک مسابقه گروه راک شرکت کنند.

سانتانا، رهبر یک باند خیابانی، در طول ۱۸ سال زندان خود در فواسم، بر تمام فعالیت‌های مربوط به مواد مخدر و قتل در پشت میله‌های زندان فرمانروایی می‌کند. او پس از آزادی، با این نیت که زندگی آرام و بدون جرمی را در پیش بگیرد، به محله قدیمی خود بازمی‌گردد. اما رفقای قدیمی باندش او را مجبور می‌کنند تا به عادت‌های گذشته خود بازگردد.

پس از پنچر شدن لاستیک ماشین در میانه یک منطقه دورافتاده، برد و جنت که به تازگی نامزد کرده‌اند، با عمارت ترسناک دکتر فرانک ان فورترِ پرزرق‌وبرق و اغواگر و مجموعه‌ای از شخصیت‌های عجیب و غریب روبرو می‌شوند. از طریق رقص‌های پیچیده و موسیقی راک، این دانشمند دیوانه از آخرین ساخته خود رونمایی می‌کند: یک مرد عضلانی و بی‌نقص.

این زوج افسانه‌ای و کمدین‌های محبوب، چیچ و چانگ هستند که پیش از این هرگز آن‌ها را این‌گونه ندیده‌اید؛ در اولین فیلم انیمیشنی خودشان. با زنده شدن خنده‌دارترین و جنجالی‌ترین بخش‌ها و دیالوگ‌های آلبوم‌های برنده جایزه گرمی آن‌ها، از جمله «دیو اینجا نیست»، «بیا یک معامله ماری‌جوانا کنیم» و موارد دیگر، حسابی سرگرم شوید. با کمک یک خرچنگ عجیب و عاشق علف به نام باستر، چیچ و چانگ، «استادان کلام دودآلود»، نهایت خنده و کمدی را به شما هدیه می‌دهند و شما را تشنه تماشای کارهای بیشتر می‌کنند.

برد و جنت میجرز متوجه می‌شوند که ازدواج پرتنششون در یک برنامه تلویزیونی محبوب به نام «مارپیچ ازدواج» محک زده می‌شود. برد بیچاره تحت تاثیر داروهای آرام‌بخش قوی بستری می‌شود، در حالی که جنت با یک تغییر چهره اساسی، برای ستاره شدن آماده می‌شود. اما انگیزه‌های واقعی پشت پرده این گروه تلویزیونی عجیب و رئیس مرموزشان، فارلی فلیورز، چیست؟

بروستر پسری باهوش و عینکی است که در پناهگاه ضد‌هسته‌ای ورزشگاه هیوستون آسترودوم زندگی می‌کند. او یک رویا دارد: پرواز کردن در فضای بسته این استادیوم. بروستر رویای خود را با کسانی که به آن‌ها اعتماد دارد در میان می‌گذارد، اما روشی منحصر‌به‌فرد برای برخورد با کسانی که در برنامه‌هایش جایی ندارند، از خود نشان می‌دهد.

این فیلم کنسرت با نمایش اجراهایی از هنرمندان محبوب دهه ۱۹۶۰، موسیقی جشنواره سال ۱۹۶۷ کالیفرنیا را به تصویر می‌کشد. اگرچه همه موسیقی‌دانانی که در جشنواره پاپ مونتری اجرا کردند در فیلم حضور ندارند، اما برخی از اجراهای برجسته شامل د ماماز اند د پاپاز، سایمون و گارفانکل، جفرسون ایرپلین، د هو، اوتیس ردینگ و جیمی هندریکس اکسپرینس است. کارهای عجیب هندریکس پس از اجرا (آتش زدن گیتار، شکستن آن و پرتاب کردن تکه‌ای از آن به سمت تماشاگران) ثبت شده است.